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En el panel de Cliente puedes crear, borrar, modificar detalles del cliente. Así como detalles de documentos relacionados al cliente. Ver más…
Como acceder:
En el menú Ventas, selecciona la opción Clientes
Haz clic sobre un cliente del listado
Aquí encontrarás el panel de cliente.
Es la sección superior del panel, donde visualizamos la información más importante del cliente, como el nombre, el RFC, teléfono, email, etc.
Esta sección de información es personalizable, es posible agregar o quitar campos a ella, si lo deseas puedes apoyarte de soporte técnico.
Desde aquí tenemos el menú opciones, en la parte superior derecha de esta sección, y podrás:
Nuevo Registro [+]: Haz clic en el icono [+] para agregar un nuevo cliente sin tener que cambiar de pantalla.
Editar:
Para editar la información de un cliente presiona el icono editar.
Se desbloquearán los campos editables para que cambies la información que requieras.
Haz clic en el botón Guardar en la parte inferior de la pantalla y listo. Ya actualizaste la información de tu cliente.
Borrar:
Para borrar permanentemente un cliente, presiona el icono borrar.
Se mostrará un cuadro de diálogo para confirmar el movimiento, deberás confirmarlo.
Borrar un cliente no afecta los documentos anteriormente creados para el cliente como son notas de venta, facturas, etc.
Clonar: Kordata te permite clonar un cliente desde uno ya creado, así podrás ahorrar tiempo, reutilizando y cambiando solo la información que viene del cliente "origen".
Para clonar un cliente presiona el icono clonar.
Cambia la información que requieras.
Haz clic en el botón Guardar en la parte inferior de la pantalla. Y listo, ya tienes un nuevo cliente.
Más Antiguo/Reciente [< / >]: Permiten ver los detalles del cliente anterior o posterior en la lista de clientes.
Las pestañas nos muestran información seccionada e importante relacionada al cliente, y tenemos las siguientes:
Detalle: Nos muestra la información del cliente, como lo es la información de contacto, la de domicilio y la fiscal.
Comentarios: Permite almacenar comentarios de "uso interno" para que sean vistos por otros usuarios del sistema.
Contactos: Aquí podrás consultar y agregar todas las personas que requieras para ponerte en contacto con este cliente.
Vehículos: Esta pestaña aparece cuando los clientes son de tipo transportista. Aquí puedes agregar nuevos vehículos y consultar los vehículos registrados del cliente.
Documentos: Aquí podrás consultar y agregar los documentos de tu cliente que requieras para algún movimiento.
Podríamos también personalizar tus pestañas, con información que tú consideres importante, así mejorar la organización de tu empresa. Solicítalo por medio de nuestro soporte en línea.
El listado de clientes. Crea y personaliza tus listas para obtener mayor provecho.
