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Puedes consultar también el video tutorial: ¿Cómo registrar un flete y hacer la factura?
En el menú Fletes, selecciona la opción Fletes
Haz clic en el flete desde el cual quieres generar la carta porte
Haz clic en la pestaña Facturación. Luego haz clic en el botón Nueva Factura.
Automáticamente la factura tomará muchos de los datos capturados durante la creación del flete. Y tú deberás continuar llenando el resto de los datos de facturación.
Cliente: Se llena automáticamente desde el flete. Pero, se puede cambiar el cliente seleccionando uno diferente de la lista desplegable.
También podrás editar la información del cliente desde aquí seleccionando la última opción de la lista Editar.
Sucursal: Selecciona la sucursal del cliente.
Término de Pago: Seleccionar los días del término de la Factura.
Almacén: Selecciona el almacén del cliente desde el cual entrará o saldrá la mercancía.
Moneda: Selecciona la moneda de tu factura, si tu moneda no está en la lista podrás configurarla en: * Configuración del Sistema / Moneda.
Lista de precios: Selecciona una lista de precios, si aplica.
Compras relacionadas: Selecciona una o más compras relacionadas a la factura.
Adenda: Selecciona una adenda.
Uso del CFDI fiscal: Selecciona un uso de la lista.
Método de pago fiscal: Selecciona el método de pago.
Forma de pago fiscal: Selecciona la forma de pago fiscal.
Tipo de relación fiscal: Selecciona el tipo de relación fiscal.
UUIDS de la relación fiscal: Escribe el UUIDS de la relación fiscal.
Banco origen: Selecciona el banco.
Cuenta fiscal de origen: Escribe el número de cuenta fiscal origen.
Asesórate con tu contador para saber si estos campos son correctos o necesarios para tu facturación.
Esta sección se llenará automáticamente con la información capturada en el flete. Pero, aún puede ser editada si así lo requieres. Hay dos maneras:
Haz clic en una fila existente, modifica los datos y haz clic en el botón Editar registro.
Añade una nueva fila haciendo clic en el botón Añadir fila.
En cada fila encontrarás los siguientes campos, algunos de ellos son editables:
Producto: Escribe para buscar tu producto o servicio previamente registrado en Kordata, o selecciónalo de la lista desplegable.
Descripción: Una vez seleccionado el producto, aquí se muestra su nombre, podrás editarlo para fines prácticos de agregar anotaciones o una descripción más amplia del producto o servicio.
Cantidad: Captura la cantidad, acepta decimales.
Precio unitario: El precio unitario se toma automáticamente del producto seleccionado, pero podrás editarlo si así lo deseas. El precio mostrado puede estar definido por la lista de precios seleccionada en la sección de información general, o también por la lista de precio establecida para el cliente al que se le está facturando.
Tasas de impuestos: Las tasas de impuestos se seleccionan automáticamente desde el producto seleccionado siempre y cuando estén asignadas en el producto, también son editables para que puedas quitar o agregar alguna tasa de impuestos. Desde aquí se puede agregar alguna tasa de retención de impuestos de ser necesario.
Impuestos: Se calculan automáticamente, considerando el precio unitario, la cantidad de producto y las tasas de impuestos seleccionadas. También influye el descuento en caso de agregar un descuento al producto.
Porcentaje de descuento: Captura el porcentaje de descuento que quieres aplicar para esta fila.
Subtotal: Se calcula automáticamente, basado en: precio unitario por cantidad, no contiene el impuesto ni el descuento.
Ejecutivo: El ejecutivo predeterminado es el usuario que está registrando la factura.
Vendedor: Selecciona la persona encargada de la venta.
Comentarios: Comentarios para mostrar en la factura.
Términos y condiciones: Agrega algún término o condición que desees imprimir en la factura.
Guardar la Factura: Para guardar la factura solo da clic en el botón Guardar que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
Envíala por email o imprímela para entregarla al cliente.
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