Panel de la orden de servicio

Como acceder:

• En el menú Ventas, selecciona la opción Órdenes de servicio.

• Haz click sobre una orden de servicio del listado

Aquí encontrarás el panel de una orden de servicio y te mencionaré algunas funcionalidades.

Barra de estados

En la parte superior tienes la barra de los diferentes estados por los que pasara una orden de servicio:

• Recepción: Es el estado inicial de todas las órdenes de servicio, este estado nos indica que el vehículo está siendo recibido por el mecánico, pero aún no lo revisa.

• Revisión: Una vez que el mecánico comience a revisar el vehículo para encontrar posibles averías, se cambiará a este estado.

• En reparación: Se marcará este estado cuando comience la reparación del vehículo.

• Cerrada: Este estado se marcará cuando se finalice la orden de servicio, el vehículo está listo para que el cliente pase por él y pague por el servicio.

• Cerrada sin factura: Este estado se marcará cuando la orden de servicio no genere ningún ingreso, ya sea una garantía o un servicio interno.

• Facturada: Se marcará cuando la orden ya fue pagada y facturada.

• Cancelada: Cuando quieras cancelar una orden de servicio.

Quick-View

Es la sección superior del panel, donde visualizamos la información más importante de la orden de servicio, como el folio, el nombre de la sucursal, la fecha de registro, el nombre del cliente, el importe total, la información del vehículo, etc.

Desde aquí tenemos el menú opciones, en la parte superior derecha de esta sección, y podrás:

• Editar:

  • Para editar la información de una orden de servicio presiona el icono editar.

  • Se desbloquearán los campos editables para que cambies la información que requieras.

  • Guarda y listo, ya actualizaste la información de la orden de servicio.

• Borrar:

  • Para borrar permanentemente una orden de servicio, presiona el icono borrar.

  • Se mostrará un cuadro de diálogo para confirmar el movimiento, deberás confirmarlo.

• Imprimir:

  • Para imprimir una orden de servicio presiona el icono imprimir

  • Se mostrará el previsualizador de documentos con la plantilla de impresión de la orden de servicio, haz click sobre botón imprimir.

• Clonar:

  • Kordata te permite clonar una orden de servicio desde una ya creada, así podrás ahorrar tiempo, cambiando solo los valores y productos que necesites.

  • Para clonar una orden de servicio presiona el icono clonar.

  • Cambia los valores que requieras

  • Borra o añade más productos o servicios.

  • Guarda y listo, ya tienes una nueva orden de servicio.

• Enviar por email:

  • Para enviar por email presiona el icono enviar email

  • Se mostrará el previsualizador de documentos con la plantilla de impresión de la orden de servicio, haz click sobre botón enviar email.

    Desde el previsualizador de documentos, puedes cambiar la plantilla seleccionando alguna otra que tengas registrada en Kordata, así puedes tener un diseño de plantilla personalizada.

  • En la ventana de Enviar email, se muestra automáticamente el email del proveedor, puedes agregar más emails separados por coma, o presionar la opción CC (con copia) para capturar otros emails a quien les llegara como una copia. Redacta tu correo como si lo hicieras en tu administrador de correos preferido. Incluso puedes adjuntar algún otro documento desde el icono "attachment" Adjuntar archivos.

• Descargar:

  • Para descargar la orden de servicio presiona el icono descargar

  • Se descargará desde tu navegador de internet un archivo PDF con la orden de servicio. El formato que se descarga toma la plantilla predeterminada del módulo para mostrar el formato que debe tener.

Pestañas con información relacionada a la orden de servicio

• Detalle: Nos muestra la información de la orden de servicio, como lo es el detalle de los productos o servicios y el formulario de campos registrados inicialmente en la orden de servicio.

• Facturación: Aquí podrás consultar todas las facturas relacionadas con esta orden de servicio o crear una nueva.

• Notas de venta: Aquí podrás consultar todas las notas de venta relacionadas con esta orden de servicio o crear una nueva.

• Anticipos: Aquí podrás consultar todos los pagos o anticipos del cliente relacionados con esta orden de servicio o crear uno nuevo.

• Documentos: Aquí podrás ver todas las fotografías guardadas del vehículo y podrás guardar documentos relacionados con la orden de servicio.

Ahora que ya conoces todas las bondades del panel de la orden de servicio, puedes aprender a:

Como consultar e imprimir una orden de servicio.

Como agregar refacciones e insumos a la orden de servicio para costearla.

Como asigno los mecánicos en la orden de servicio.

Como crear una orden de servicio para taller mecánico.