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En ocasiones es necesario crear una sursal nueva ya sea para separar las operaciones de la empresa en diferentes ubicaciones o bien para facturar con una razón social diferente. Se debe tener algunas consideraciones al crear una nueva sucursal.
Los documentos mostrarán la información de la sucursal en la que se generaron. Por ejemplo, en los datos del emisor de una factura.
Si considera que su plantilla necesita cambios en el formato o datos que muestra, puede ponerse en contacto con nuestro departamento de soporte técnico para evaluar la solicitud.
Se debe asignar la sucursal a los usuarios para que estos últimos tengan acceso a ella.
En este artículo se explica cómo asignar una sucursal a un usuario.
La sucursal debe tener al menos un almacen asignado.
Las sucursales pueden tener diferentes configuraciones de facturación, o sea, que una sucursal puede funcionar como una empresa diferente.
Las sucursales comparten los catálogos del sistema, o sea, que no pueden por ejemplo, tener productos diferentes o clientes diferentes.
Dependiendo del plan contratado en Kordata crear una nueva sucursal puede generar un aumento en el costo de la suscripción.
En el menú Configuración, seleccione la opción Configuración del sistema.
Haga clic en la opción Sucursales, ubicada en la carpeta de Configuración del sistema.
Haga clic en el botón Nuevo que aparece a la derecha de la ventana.
Modifique los datos de los campos que sean necesarios.
La mayoría de los campos son autoexplicativos, como Calle, número exterior, etc. En adelante nos enfocaremos en algunos campos relevantes.
LOGOTIPO DE LA SUCURSAL: Permite cargar una imagen que será usada en las plantillas de los documentos de la sucursal.
Para agregar eliminar o agregar un logo a la sucursal.
Haga clic en el icono (X) que aparece sobre la imagen, para eliminarla.
Haga clic en el botón Seleccionar imagen, para agregar una imagen de logo nueva.
Las imágenes de logotipo de sucursal se utilizan en las plantillas de los documentos, para diferenciar las sucursales o empresas por sus logos. Si no se coloca ninguna imagen, el sistema usará el logotipo de la empresa.
ALMACENES DE LA SUCURSAL: Una sucursal debe tener al menos un almacén asignado (puede tener uno o más) en el campo ALMACENES DE LA SUCURSAL, desde estos almacenes la sucursal tomará los productos para la venta y almacenará los productos de las compras.
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Para que un almacén sea visible para un usuario, es necesario que el usuario tenga acceso a la sucursal a la cual está asignado ese almacén.
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ES MATRIZ: Permite marcar la sucursal como Sucursal matriz de la empresa.
Si se marca la casilla Es matriz, la sucursal será registrada como la matriz y si otra sucursal ya era matriz, se le quitará ese estatus.
El sistema no permite que existan dos sucursales matriz.
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CONFIGURACIÓN DE FACTURACIÓN: Permite seleccionar una configuración de facturación para la sucursal.
En el campo de configuración de facturación, debe seleccionar una configuración de facturación de la lista para que la sucursal permita emitir facturas electrónicas.
La configuración de facturación se crea en el módulo de Facturación electrónica de la configuración general.
En este artículo se explica como crear una configuración de facturación.
¡CUIDADO! Cambiar la configuración de facturación de una sucursal, afectará la información fiscal de los PDF de facturas anteriores como pueden ser el régimen fiscal, RFC, domicilio fiscal, etc. En caso de necesitar hacer un cambio de configuración de facturación se recomienda crear una sucursal nueva. O bien, evaluar el riesgo de realizar el cambio sobre la sucursal existente.
Crear una sucursal nueva, puede tener un costo extra mensual dependiendo del paquete contratado.
Por último,
Haga click en el botón Guardar que aparece en la parte inferior de la pantalla.
¡Listo! Se han actualizado los datos de la sucursal.
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