Facturas con órdenes de recepción y entrega
Cómo acceder:
En el menú Ventas, selecciona la opción Facturación.
Haga clic en el botón de Nuevo.
Proporciona la información general
Cliente: Selecciona un cliente de la lista, también podrás crearlo expandiendo la lista y seleccionando la última opción: "+ Crear".
Sucursal: Selecciona la sucursal en la que estás trabajando.
Término de Pago: Seleccionar los días del término de la Factura.
Almacén: Selecciona el almacén desde el cual se afectaría el inventario al generar la factura.
Moneda: Selecciona la moneda de tu factura, si tu moneda no está en la lista podrás configurarla en: Configuración del Sistema / Moneda.
Proporciona la información fiscal
Uso del CFDI fiscal
Método de pago fiscal
Forma de pago fiscal
Tipo de relación fiscal
UUIDS de la relación fiscal
Banco origen
Cuenta fiscal de origen
Añade los productos a la factura
Presiona el botón Añadir fila para añadir nuevo registro, podrá escribir sobre la línea añadida para encontrar tus productos o servicios ya registrados en Kordata, también podrá crear un nuevo producto (+) o editar. Es importante una vez elegidos los productos colocar la cantidad de productos a vender.
Información adicional
Ejecutivo: El ejecutivo predeterminado es el usuario que está registrando.
Comentarios: Comentarios para emitir en la factura.
Términos y condiciones: Agrega algún término o condición que desees imprimir en la factura.
Una vez registrada toda la información guarda la factura. Para guardar la factura solo da clic en el botón Guardar que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
Si la factura es emitida con forma de pago “Pago inmediato”, nos arrojará un recuadro solicitando el pago correspondiente. En caso de que el método de pago sea a crédito, la factura quedará guardada de forma automática.
Una vez registrada la factura, el sistema nos mostrará una nueva ventana en la cual se encontrará toda la información de la factura.
También aparecerá el registro de una Orden de entrega, está nacerá en estado “En espera”
Si el producto registrado para venta es un servicio, el sistema no generará orden de recepción.
Proceso de salida de la mercancía
Para dar salida a la mercancía previamente vendida desde una Factura, el sistema cuenta con dos procesos que podemos implementar:
Proceso 1: Salida de mercancía desde Factura
Dentro de la Factura damos clic en la ventana de “Órdenes de entrega”.
Esta habilitará una pestaña nueva que nos mostrará los datos de la orden de entrega de la mercancía, la cual se encontrará en estado “En espera”.
Damos clic en la Orden de entrega, ésta nos enviará directamente a la Orden de entrega para poder dar salida a la mercancía.
Una vez dentro de la Orden de entrega validamos que la mercancía a entregar sea la cantidad correcta.
Si coincide, seleccionamos el estado de Hecho en la parte superior de la orden y en automático se dará salida a la mercancía dentro del sistema.
Proceso 2: Salida de mercancía desde Órdenes de recepción y entrega
Ingresamos al menú de inventarios y seleccione la pestaña de Órdenes de recepción y entrega.
Al ingresar nos dará un listado de todas las órdenes de recepción y entrega previamente registradas. Podremos identificar la orden de salida de nuestra factura desde la columna de Documento origen, el cual nos indica el documento origen de la orden de entrega.
Esté deberá estar en estado En espera.
Seleccionamos el documento para ingresar a la orden de recepción de la mercancía.
Una vez dentro de la orden de entrega, damos clic en el estado de Hecho para dar salida a la mercancía.
El sistema lanzará una ventana en la cual debemos indicar que estamos seguros de realizar este cambio.
Seleccionamos la opción de Si, continuar!.
¡Y listo! toda la mercancía ha salido correctamente del inventario.
Si la Factura de venta es emitida a través de Punto de Venta, se generará la orden de salida en estado de Hecho de manera automática.