¿Desea buscar en todas las categorías o en esta categoría?
Un cambio físico sucede cuando un cliente quiere cambiar un producto ya pagado por otro igual o regresarlo a cambio de dinero. Un ejemplo, puede ser una tienda de ropa, donde un cliente puede solicitar el cambio de talla o porque detectaron alguna falla.
Haz clic en el menú Ventas y selecciona la opción Cambios físicos.
Haz clic en Nuevo
Selecciona el folio de la nota de venta o el folio de la factura correspondiente al cambio para rellenar automáticamente la mayoría de los campos del cambio físico.
No se puede hacer un cambio físico sin una nota de venta o factura relacionada.
Modifica la Información general de ser necesario. Puedes ver los pasos en la siguiente sección.
Cliente: Selecciona un cliente de la lista, también podrás crearlo expandiendo la lista y seleccionando la última opción: "+ Crear".
Sucursal: Selecciona la sucursal en la que estás trabajando
Almacén: Selecciona el almacén desde el cual se afectaría el inventario al hacer el documento de venta.
Moneda: Selecciona la moneda de tu nota de venta, si tu moneda no está en la lista podrás configurarla en: *Configuración del Sistema / Moneda
Marca la casilla Devolver efectivo a favor del cliente en caso de que se cambie la mercancía por dinero.
Aquí capturas la información del producto o productos que el cliente te está devolviendo.
Añadir fila: Presiona el botón "Añadir fila" para agregar una nueva, podrás escribir sobre la línea añadida para encontrar tus productos o servicios ya registrados en Kordata.
Producto: Escribe para buscar tu producto o servicio previamente registrado en Kordata, selecciónalo de la lista desplegable o podrás también Editar un producto haciendo clic en la opción [Editar] que aparece al final de la lista desplegable.
Descripción: Una vez seleccionado el producto, aquí se muestra su nombre, podrás editarlo para fines prácticos de agregar anotaciones o una descripción más amplia del producto o servicio.
Cantidad: Captura la cantidad, acepta decimales.
Precio unitario: El precio unitario se toma automáticamente del producto seleccionado, pero podrás editarlo si así lo deseas. El precio mostrado puede estar definido por la lista de precios seleccionada en la sección de información general, o también por la lista de precio establecida para el cliente al que se le está vendiendo.
Tasas de impuestos: Las tasas de impuestos se seleccionan automáticamente desde el producto seleccionado siempre y cuando estén asignadas en el producto, también son editables para que puedas quitar o agregar alguna tasa de impuestos. Desde aquí se puede agregar alguna tasa de retención de impuestos de ser necesario.
Impuestos: Se calculan automáticamente, considerando el precio unitario, la cantidad de producto y las tasas de impuestos seleccionadas. También influye el descuento en caso de agregar un descuento al producto.
Porcentaje de descuento: Captura el porcentaje de descuento que quieres aplicar para esta fila.
Subtotal: Se calcula automáticamente, basado en: precio unitario por cantidad, no contiene el impuesto ni el descuento.
Aquí capturas la información del producto o productos que se le entregaron al cliente.
Tiene la misma funcionalidad del punto anterior.
Ejecutivo: El ejecutivo predeterminado es el usuario que está registrando, pero podemos asignar esta nota de venta a otro ejecutivo seleccionándolo de la lista.
Comentarios: Comentarios para imprimir en la nota de venta.
Haz clic en el botón Guardar que aparece en la parte inferior de la pantalla.
Listo.
Ayuda sobre el módulo de Ventas / Cambios físicos
