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Este artículo explica cómo funciona el sistema en un caso en particular. Se recomienda que consulte antes con su contador para validar que su caso y el especificado en este artículo sean iguales, antes de aplicarlos en un caso real.
En este caso, veremos como realizar la Emisión de nota de crédito (NDC) relacionada a una sola factura por un monto menor al del comprobante.
En este ejemplo, usaremos una factura por pagar a la que se aplicará un descuento posterior a la emision de una factura.
La factura tiene un importe de $200.00. y le aplicaremos un descuento de $50.00.
Debe contar con un producto de que tenga:
Tipo de producto: Servicio
Unidad de medida: Actividad
Código SAT: 84111506
El nombre del producto puede ser cualquiera, en el ejemplo lo llamamos SERVICIOS DE FACTURACIÓN.
Si no cuenta con el producto, se puede crear en el módulo de Compras, opción Productos. Este artículo explica cómo crear un producto nuevo.
Cree una NDC con el importe del descuento.
Desde la factura, diríjase a la pestaña Notas de crédito y haga clic en el botón Nueva nota de crédito.
Hacerlo de esta forma, ahorra tiempo ya que los datos de la factura se llenan automáticamente. Otra forma de hacerlo es desde el módulo de Notas de crédito como en el ejemplo anterior llenando la información manualmente.
En este ejemplo estamos suponiendo que no se devolvió mercancía, sino que aplicamos un descuento sobre una factura previamente emitida.
Ya que en nuestro ejemplo la factura no ha sido pagada En forma de pago fiscal, debe colocar la opción 15 Condonación.
Si la factura ya fue pagada se registra la forma de pago con la que se efectuó el descuento, devolución o bonificación.
En tipo de relación fiscal, seleccione la opción 01 Nota de crédito de los documentos relacionados.
Marque la casilla Emitir nota de crédito electrónica.
Si no marca la casilla Emitir nota de crédito electrónica, la nota de crédito no se “timbrara”, no tendrá validez ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y sólo podrá ser utilizada internamente en el sistema.
En los productos de la nota de crédito cambie el producto de la factura y coloque el producto de Servicios de facturación con el importe de la bonificación sin impuestos.
Haga clic en Guardar.
Esto genera la nota de crédito con estado “Con saldo” que se debe aplicar como pago a la factura relacionada.
Para aplicar la bonificación, regrese a la factura.
Haga clic en la pestaña de Pagos.
Haga clic en el botón Nuevo pago de clientes.
Llene los datos del pago:
En cantidad A pagar, modifique manualmente la cantidad para que coincida con el descuento otorgado.
En Nota de crédito, seleccione la nota de crédito que ampara el descuento
En Forma de pago, seleccione Nota de crédito.
Ingrese un concepto.
Haga clic en el botón Guardar que aparece en la parte inferior de la pantalla.
Casos de uso prácticos de diversa situaciones con las que se puede encontrar el usuario
