¿Desea buscar en todas las categorías o en esta categoría?
Las categorías son útiles en Kordata para segmentar tus ventas o inventarios.
Las categorías se asignan a los productos, y un producto sólo puede pertenecer a una categoría.
Una categoría se puede crear de cuatro formas diferentes en el sistema.
Desde el catálogo de categorías.
Desde el campo categoría de un producto o un gasto.
Al importar productos o gastos desde un archivo de excel.
Al importar una compra desde un archivo XML.
A continuación veremos cada caso.
Haga clic en el menú de Configuración, luego seleccione Configuración del sistema.
Haga clic en la opción Categorías de la carpeta de Catálogos del sistema.
Haga clic en el botón Nuevo, que aparece a la derecha del catálogo.
Llene los datos correspondientes.
Categoría: Es el nombre con el que aparecerá la categoría en el sistema.
Categoría padre: Kordata permite asignar una categoría padre a cada categoría, con la finalidad de que se puedan agrupar varias categorías en algunos reportes.
Visible en punto de venta: Si la casilla está marcada, los productos que pertenecen a la categoría se mostrarán en el punto de venta.
Si un producto pertenece a una categoría y la casilla de la categoría está desmarcada, este NO aparecerá en el punto de venta.
Disponible productos y servicios: Si está marcada, la categoría será seleccionable al registrar productos o servicios en el catálogo de productos.
Requiere receta para su venta: si esta casilla está marcada, al realizar la venta de un producto de esta categoría desde el punto de venta, se mostrará una ventana que solicitará la captura de datos de la receta.
Importante: Esta funcionalidad sólo la tiene el módulo de punto de venta.
Disponible en gastos: si esta casilla está marcada, aparecerá en la lista de categorías disponibles del catálogo de gastos.
Para guardar la categoría, haga clic en el botón Guardar que aparece en la parte inferior de la pantalla.
Haga clic en el menú de Compras, seleccione la opción Productos.
Haga clic en el producto al que le quiere agregar/cambiar la categoría y de clic en el ícono Editar. O bien, se puede crear al registrar un producto nuevo.
Haga clic en el campo Categoría.
En la parte inferior de la lista desplegable, haga clic en la opción Crear. Esto abre el diálogo para registrar la categoría. como se vió en la sección anterior.
Si aún tienes dudas de qué significa cada opción, revisa la sección anterior.
Una vez registrados los datos, haz clic en el botón Guardar que aparece en la parte inferior de la pantalla.
Si ya terminó de actualizar el producto puede dar clic de nuevo en el botón Guardar que aparece en la parte inferior de la pantalla, para guardar el producto.
En el catálogo de gastos, también encontramos esta opción.
Si tienes dudas sobre el tema de la importación de productos desde un archivo de excel, este artículo te puede ayudar. ¿Cómo actualizar masivamente los productos?
Cuando el archivo de excel usado durante la importación o al importar para actualizar, incluye una categoría que no existe en el catálogo. Kordata lo detecta y automáticamente crea una nueva categoría.
La columna de categoría, es una de las columnas obligatorias al importar productos desde un archivo de excel.
Haga clic en el menú de Compras, opción Facturas de proveedor.
Haga clic en el botón Importar XML que se encuentra al lado del botón Nuevo que aparece a la derecha de la pantalla en computadoras o en la parte de superior en caso de dispositivos móviles.
Si tiene dudas sobre cómo cargar una compra desde un archivo XML, este artículo le puede ser de ayuda: Crear una compra importando un XML.
Una vez cargado el archivo XML. Se creará una categoría genérica “Importado por xml”, si la categoría aún no existe y/o los productos son nuevos en el catálogo de productos o catálogo de gastos.
Le recomendamos que, después de importar productos por medio de un archivo XML. Edite los productos ya sea manualmente o usando la opción de exportar y luego Importar para actualizar. Para que sus productos cuenten con la información que no se incluye en el XML.
Si tienes dudas sobre el tema de la importación de productos desde un archivo de excel, este artículo te puede ayudar. ¿Cómo actualizar masivamente los productos?
Ayuda sobre la configuración de Kordata
