¿Cómo editar un reporte dinámico?

¿Cómo editar un reporte dinámico?

Written by Alahin López
Last update: Friday, Sep 13, 2024

En este ejemplo utilizaremos el reporte Listado de ventas - con detalle


Para acceder al reporte, debes

  1. Hacer clic en el menú Reportes

  2. Haz clic en el menú de opciones del reporte y selecciona la opción Editar

No todos los reportes permiten la edición o clonado, sólo los reportes dinámicos. 

  • Aparecerá el diálogo para editar el reporte. 


  • En NOMBRE DE LA LISTA, puedes cambiar el nombre con el que aparece el reporte en el módulo de reportes. 

  • Marcar como lista predeterminada: Al marcar la casilla se coloca el valor como verdadero.

Agregar/Quitar Columnas

  • Agregar columnas: En esta lista aparecen todos los campos disponibles para mostrar en el reporte. 

  • Por ejemplo: En la siguiente imagen seleccionamos el teléfono del cliente para agregarlo. Este aparecerá al final de la lista de columnas. 


Las columnas del reporte pueden ordenarse, arrastrándose a la posición deseada. 

Por ejemplo, en la siguiente imagen movimos el teléfono del cliente junto al nombre del cliente

  • Puedes agregar todas las columnas que desees en un reporte, siempre y cuando esten en el listado de agregar columnas.

    Considera que entre más datos se tengan que mostrar más tiempo tarda la búsqueda y además la impresión del reporte necesitará ajustar el espacio horizontal al tamaño de la hoja, si requieres imprimirlo. 

  • Para quitar una columna, haz clic en el botón Remover columna.

Condiciones

  • Haz clic en el botón Agregar condiciones para agregar una nueva condición. 

Las condiciones ayudan a Kordata a limitar la información que se está buscando, se puede pensar en que son filtros de información. 


  • . Para quitar una condición, haz clic en el botón remover de la condición.



Por ejemplo: en la siguiente imagen, removimos la condición de Cliente

  • Agregar Orden: Permite ordenar ascendentemente o descendentemente los valores de una columna del reporte. 


Por ejemplo: En la imagen anterior vemos que el reporte se ordena por Fecha registro  Ascendente (de menor a mayor). 

Para que el ordenamiento funcione se debe aplicar sobre una de las columnas visibles del reporte. 

  • Usuarios: Se pueden seleccionar uno, más o todos los usuarios para los que está disponible el reporte. 

  • Compartir: Marcar esta casilla si quiere compartir el reporte con los usuarios seleccionados en el campo de Usuarios. 

  • Una vez finalizada la edición del reporte, haz clic en el botón Guardar que aparece abajo a la derecha.

  • ¡Listo! Ahora el reporte se muestra sin condición de Clientes y con una nueva columna. 


 


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