¿Cómo activar el complemento Portal de facturación para clientes?
Activación del complemento Portal de facturación para clientes
Kordata te permite ofrecer a tus clientes la capacidad de facturar electrónicamente sin necesidad de estar presentes en un punto de venta y fuera de horario de oficina.
Para habilitar esta funcionalidad, es necesario activar el complemento correspondiente desde el apartado de Add-Ons.
¿Cómo activarlo?
En la parte superior derecha de la pantalla, ubica el ícono con forma de regalo y haz clic sobre él.
Se desplegará un listado de complementos disponibles.
Localiza el complemento Portal de facturación para clientes.
Da clic en la opción “Instalar”.
Confirma la instalación en la ventana emergente que aparecerá.
Consideraciones
Al dar clic en instalar el sistema te mostrara una ventana de dialogo que nos indica que primero debemos configurar el portal de clientes.
Al dar clic en Enterado, continuar, el sistema te enviara al modulo Configuración, menú configuración del sistema el apartado Configurar Portal de Clientes. Dentro de esta configuración se te solicitara indicar el nombre que deseas asignar a tu portal de clientes.
Configuración del portal de clientes
En esta sección podrás definir el nombre de tu portal de clientes, el cual formará parte de la liga que compartirás con tus clientes para acceder a su información.
¿Cómo configurarlo?
Nombre del portal de clientes:
Ingresa el nombre que deseas asignar a tu portal. Este nombre será parte de la URL de acceso.
Ejemplo:https://app.kordata.mx/facturacion/tuNombrePortalValidar disponibilidad:
Una vez que ingreses el nombre, haz clic en este botón para verificar que esté disponible y no esté siendo utilizado por otro usuario.
Recomendaciones
Utiliza un nombre corto y fácil de recordar
Evita espacios o caracteres especiales
Procura que esté relacionado con el nombre de tu empresa o marca
Una vez configurado el nombre del portal, deberás regresar al apartado de Complementos desde el ícono de regalo en la parte superior de la pantalla. Desde ahí, podrás dar clic en el botón “Instalar” para activar el Portal de Facturación.
Este módulo tiene un costo adicional de $530 + IVA mensuales.
De esta manera queda activo el complemento de Portal de facturación. En la siguiente liga te explicamos como funciona.