Cotizaciones en estado facturado parcial
Al generar una cotización para nuestros clientes, puede suceder que el cliente decida no adquirir todos los productos previamente cotizados o bien no contemos con el stock necesario de productos para surtir la cotización y realizar la venta. En este tipo de situaciones Kordata permite concluir el proceso de venta de la cotización utilizando el estado Facturado parcial.
A continuación te mostramos como utilizarlo.
¿Cómo ingresar?
En el menú de ventas, seleccionamos el apartado de cotizaciones.
Damos clic en la cotización que deseamos pasar a venta.
Una vez dentro de la cotización, seleccionamos el estado de Orden de venta. Al realizar el cambio de estado Kordata mostrará una ventana en la cual debemos de indicar que estamos seguros de realizar el cambio.
Al cambiar al estado de Orden de venta, es sistema habilitará las pestañas de Facturación y Notas de venta, las cuales nos permitirán aplicar pago y dar salida a la mercancía cotizada.
Para el ejemplo utilizaremos el proceso de generar nota de venta.
Seleccionamos la opción de Nota de venta, para aplicar el pago correspondiente a la mercancía a vender.
Damos clic en la opción de Nueva nota de venta.
El sistema nos dirigirá a Notas de venta, en la cual aparecerá precargada la información ingresada en la cotización.
Realizamos el cambio de los productos y cantidades que venderemos al cliente.
Una vez realizado este proceso, da clic en la opción de Guardar ubicada en la parte inferior de la pantalla.
El sistema lanzará una ventana dónde debemos aplicar el pago correspondiente de la mercancía.
La ventana solo aparece en caso de ser una venta de contado, si la venta es a crédito la nota se generará en automático con saldo a pagar.
Agregue la forma de pago correspondiente y el importe total a pagar.
Da clic en guardar.
La nota de venta nacerá con estado “Pagada”, y se generará una orden de salida de los productos a entregar.
Al ser una entrega parcial de los productos cotizados, la cotización permanecerá en estado “Orden de venta” y aparecerá el registro de la nota de venta.
En el campo de Productos de la cotización, aparecerá la cantidad de productos cotizados y la cantidad de productos entregados.
Seleccionamos el estado de Facturado Parcial y realizamos la aceptación del cambio de estado.
Al pasar al estado de Facturado parcial, el sistema deshabilitará la opción de generar nuevos documentos de venta.
¡Y listo!