¿Cómo facturar una consulta médica?
Como acceder:
En el menú Farmacia, selecciona la opción Consulta médica.
Selecciona la Consulta médica que desees facturar.
Facturar una consulta médica
Una vez dentro del panel de la consulta médica:
Haz clic en la pestaña Facturación, ubicada debajo del Quick View.
Selecciona el botón Nueva factura.
La opción Nueva factura solo estará disponible cuando la consulta médica se encuentre en el estado Pasar a cobro.
Proporciona la información:
El sistema cargara de manera automática la información de la consulta médica seleccionada para facilitar el proceso de facturación.
Cliente: Selecciona el cliente al que estás emitiendo la factura.
Sucursal: Selecciona la sucursal en la que estás trabajando.
Almacén: Selecciona el almacén desde el cual se afectaría el inventario al generar la factura.
Termino de Pago: El término de pago indica la cantidad de días que se le conceden al cliente para que pague una vez emitida la factura.
Moneda: Selecciona el tipo de moneda que utilizarás, si tu moneda no está en la lista podrás configurarla en: *Configuración del Sistema / Moneda
Proporciona la información fiscal
Uso del CFDI fiscal: Selecciona la opción a la que estará ligada el uso del CFDI.
Método de pago fiscal: Selecciona el método de pago que quedará registrado en tu factura.
Forma de pago fiscal: Selecciona la forma de pago que quedará registrada en tu factura.
Campos fiscales opcionales
Los siguientes campos no son obligatorios. Se utilizan únicamente cuando se requiere sustituir una factura previamente cancelada.
Tipo de relación fiscal
UUID de la relación fiscal
Banco origen
Cuenta fiscal origen
Si no estás realizando una sustitución de factura, puedes dejar estos campos en blanco.
Añade los productos a la factura
En esta sección agregarás solo los productos por los que se hará la factura al cliente
Producto: Escribe para buscar tu producto o servicio previamente registrado en Kordata, o selecciónalo de la lista desplegable.
Al realizar la factura desde una consulta médica previamente registrada, en este apartado los productos aparecerán precargados, son editables en caso de que desee modificar, quitar o agregar más productos.
Descripción: Una vez seleccionado el producto, aquí se muestra su nombre, podrás editarlo para fines prácticos de agregar anotaciones o una descripción más amplia del producto o servicio.
Cantidad: Captura la cantidad, acepta decimales.
Precio unitario: El precio unitario se toma automáticamente del producto seleccionado, pero podrás editarlo si así lo deseas. El precio mostrado puede estar definido por la lista de precios seleccionada en la sección de información general, o también por la lista de precio establecida para el cliente al que se le está facturando.
Tasas de impuestos: Las tasa de impuestos se seleccionan automáticamente desde el producto seleccionado siempre y cuando estén asignadas en el producto, también son editables para que puedas quitar o agregar alguna tasa de impuestos. Desde aquí se puede agregar alguna tasa de retención de impuestos de ser necesario.
Impuestos: Se calculan automáticamente, considerando el precio unitario, la cantidad de producto y las tasas de impuestos seleccionadas. También influye el descuento en caso de agregar un descuento al producto.
Porcentaje de descuento: Captura el porcentaje de descuento que quieres aplicar para esta fila.
Subtotal: Se calcula automáticamente, basado en: precio unitario por cantidad, no contiene el impuesto ni el descuento.
Debajo de la barra de productos añadidos podrás ver el total de la venta después de impuestos.
Información adicional
Ejecutivo: El ejecutivo predeterminado es el usuario que está registrando.
Comentarios: Comentarios para emitir la factura.
Términos y condiciones: Agrega algún término o condición que desees imprimir en la factura.
Guardar la factura
Para finalizar el proceso, haz clic en el botón Guardar, ubicado en la parte inferior de la pantalla.
Una vez guardada la factura, podrás:
Enviarla por correo electrónico, o
Imprimirla para entregarla al cliente.
Si el término de pago seleccionado es a crédito (a días), el proceso de creación de la factura finalizará en este paso.
Si eliges término de pago “Pago inmediato”, el sistema en ese momento te pedirá registrar el pago. Es necesario colocar el monto a pagar para poder guardar.
